美国游客Frank独身远赴欧洲一心治疗情伤，却在火车上邂逅了背景神秘的性感女子Elise，正当Frank陶醉在二人世界之际，危机却渐渐迫近，自巴黎开始被追踪监视，来到威尼斯更惹来各方人马追杀……随着Elise的真正身份揭开，Frank 才惊觉自己卷入了一场精心布局的危险游戏！
大学生の主人公?蒼太（杉野遥亮）は、図書館で律（奈緒）に一目惚れする。 思い切って話しかける蒼太に、律はノートに文字を書いて見せた。
影片剧情接续TV动画，卡塔莉娜多次成功避开毁灭性结局后，从魔法学园顺利毕业，过上安稳平静的生活。某日，卡塔莉娜偶遇一支外国商队，并由此结识了一位寡言冷漠的异国少年亚齐尔，虽初次见面，却让卡塔莉娜感到似曾相识，也随之陷入未知的危机之中。
设定在一个未来世界，每个人长到16岁，就会被安排去做整容手术，从“丑人”变成社会所认可的“漂亮”。 少女Tally Youngblood一直期待着整容，跟其他人一样加入社会成为“美人”。但在她的一个朋友逃走后，Tally踏上了一趟冒险，因此颠覆了她的认知和她此前所想要的一切。
