故事梗概： 督察院总捕头铁飞花接到师兄冷天衣差人送来的请柬，请铁飞花出席结婚大典。师兄喜结良缘，铁飞花欣然前往。从京师到河宁府，铁飞花扬鞭策马昼夜兼程，历时十余天赶到河宁府。还没来得及贺喜，有叫花子来报案说河宁府首富宁员外的千斤宁彩儿遭人杀害。河宁府知府盛莫言大人着即将拜堂成亲的冷天衣和铁飞花一同前往勘察。 冷天衣即将入赘做盛大人的女婿，有岳父大人说话，冷天衣不敢不去。来至宁员外的宅邸，铁飞花发现宁彩儿系公孙后人的奇特剑器所害，尸体尚有些许余温。从河宁府衙到宁员外宅邸少说也得一个时辰，而宁彩儿应该是半个时辰前遇害，难道有人提前知道宁彩儿要遭人暗杀。 为查明凶手，铁飞花住进宁府，被宁夫人安排在一处僻静的房间。冷天衣经过调查询问，一口断定凶手就是几次前来宁府求婚的卓公子。卓公子是宁员外早年游商时结识朋友的儿子，与宁彩儿系指腹为婚的夫妻。铁飞花从宁彩儿的丫...
隶属于关东头号黑帮组织山王会的池元组头目（国村隼饰）曾在监狱与小组织村濑组头目（石桥莲司饰）结为兄弟。山王会野心勃勃，时刻觊觎村濑的地盘和毒品生意。在山王会若头加藤（三浦友和饰）的授意下，池元命令麾下的大友组向村濑组发起挑战。大友（北野武饰）的猛烈攻击和山王会老大（北村总一郎饰）的毒辣计谋令村濑节节败退，被迫退休，组内的生意也易作他主。大友组人才辈出，若头水野（椎名桔平饰）和干部石原（加濑亮饰）亲自主持在某非洲国家使馆开辟赌场，一时间财源滚滚。然而风云变幻，在早已抛弃了传统仁义道德的黑帮社会，各种阴谋纷纷浮现，大友组风雨飘摇……
12岁的侄子宽宽，在假期去看望退休后独自在上海生活的姨妈（斯琴高娃饰）。在宽宽眼里，姨妈是个怪癖多多的人。 一次姨妈在公园遇到了一个从广东到上海来发展的江湖混混潘知常（周润发饰），这个神秘男人使得姨妈神魂颠倒，两人因京剧成了知音，并演绎出一段黄昏恋情。不料好景不长，潘知 常带着姨妈的棺材本积蓄一道消失。与此同时，姨妈又发现保姆（史可饰）竟然是靠“碰瓷”来赚取外快。接连发生的事件让姨妈醒悟万千，她决定离开上海，回到东北的家，那里有已经疏远了的丈夫和女儿……
