该片讲述一位双性的非洲黑客与一名钽铁矿石矿工联合起来，制作了虚拟世界的奇观。是埃兹拉·米勒与索尔·威廉姆斯共同创建的MartyrLoserKin制片公司首个项目。 该公司秉承米勒和威廉姆斯的创新精神和艺术精神，旨在“创造并扩散拆除传统电影意识形态框架的作品，并协同将更多诗意，古怪，探索，无政府，多样化，颠覆性，非二进制，原住民，环境，生态和神秘意识的内容，将与我们所处的时代以及试图限制它们的力量有关。”
故事发生在二战时期的一个美国沿海小镇，八岁小男孩Pepper（雅各布·萨尔瓦提 Jakob Salvati 饰）天生矮小瘦弱，为此没少受同龄人欺负，还被取绰号为“小男孩”（little boy）。他最好的朋友兼搭档，就是自己高大魁梧的父亲詹姆斯（迈克尔·拉帕波特 Michael Rapaport 饰）。在父亲的教导陪伴下，Pepper渡过了一段美好的时光。直到父亲应召入伍，投入到第二次世界大战的战场中去。 就在Pepper期待父亲回家时，噩耗传来，他的父亲在菲律宾被日军虏为战俘，生死未卜。而此同时，Pepper和他哥哥London（大卫·亨瑞 David Henrie 饰）将战争仇恨发泄在镇上的一个日本人桥本身上，为此兄弟俩都接受了相应的惩罚。神父为了教育Pepper，将一个“古老的清单”交给他，只要他把清单上的任务都完成，他就能拥有可以移动大山的信...
ACE是一个普通学校的新生，就像任何其他的新同学一样。直到他96岁的祖父去世，留给ACE一只狗让他照顾。ACE很快发现，这是一只会同他说英文的吸血鬼狗狗。疯狂的科学家沃霍尔博士和她装模作样的助手弗兰克。尝试捕捉吸血鬼狗狗，窃取他的DNA，开发最新的抗衰老技术。 ACE必须保护爷爷留下的狗狗，并和它成为了最好的朋友。
