康斯坦丁（奇诺?李维斯 Keanu Reeves 饰）生来就能看出游走在人间的恶魔与天使，这令年幼时的他十分痛苦，曾经自杀想以这种方式结束自己的痛苦。后来获悉了上帝与撒旦之间有过协议，谁也不能直接插足人间，只能间接诱使人们选择天堂与地狱，而自杀者不得上天堂，他便开始利用自己天赋的超能力帮助铲除人间的恶魔，以此祈求获得一张天堂的门票。 一次在帮助一名女警调查她的妹妹的离奇死亡事件时，康斯坦丁意外获释了天使长加百利意图和撒旦的儿子联手统治人间的阴谋。康斯坦丁当然要竭尽全力阻止这一黑暗降临人间……
时隔十八年，鹰爪门二师弟铁鹰重现江湖，引起乡绅田达开和武馆掌门人金鹰的担忧。对于铁鹰的复出，大军阀张诚甚感欣喜，因为这一次或许是解开十八年前鸦片被劫之迷的最后机会。金鹰火速联系田达开，请田达开前来共商对付铁鹰的计策。与此同时，金鹰还派出打手，企图武力胁迫铁鹰前来会面，一泯同门师兄弟的结怨恩仇。 十八年前，鹰爪门渐行没落。为鹰爪门能重振江湖，师傅将三个徒弟金鹰、铁鹰、黑鹰放走江湖杀富济贫行侠仗义。一天，三兄弟获悉军阀张诚有一批鸦片运往南方，遂设伏截获。在如何处置鸦片的问题上，金鹰主张将鸦片存放在早年结识的朋友田达开府上，寻求机会交予官府揭露张诚的罪恶。铁鹰和黑鹰不知是大师兄设下的圈套，鸦片存放田达开府上不久就被金鹰和田达开高价专卖谋取暴利。 如今铁鹰复出，张诚当然想揭开鸦片遭劫之迷。金鹰既惧怕二师弟将当年自己与田达开合谋贩卖鸦片的密函落入军阀张诚之手，...
