梁坤和青梅竹马的爱人、兄弟自小被当地恶霸胡大海欺压，为保护爱人和兄弟，梁坤毅然奔赴少林苦学武功，学成下山后，胡大海对其和好友更加变本加厉，犯下不可饶恕的罪行。面对至亲被虐杀，梁坤陷入暴走边缘，苦练武功决心复仇。却掉入仇人的陷阱之中······
1970年代末，在西北敕勒川牧场做了小半辈子牧马人的小学教师许灵均（朱时茂）一路风尘来到北京饭店，与30年未曾谋面的父亲、旅美华侨企业家许景由（刘琼）见面。当年，追求个人自由的许景由无法忍受与妻子的错误婚姻，丢下妻儿去了美国。此次归来，他有心带许灵均回美国继承事业。 交谈中，许灵均不认为将自己融在集体中、时时以国家利益为重的行为是思想陈旧的表现，对于父亲的舒适生活，他并不艳羡。 回顾自己几十年来所走的道路，虽有幼年成为弃儿、青年被打成右派下放牧场的悲惨经历，却也数次从牧区质朴、善良的乡民身上感受到人间温情，而在艰难岁月中与四川苦命女李秀芝（丛珊）结为夫妻后，许灵均更是尝到苦尽甘来的心酸与甜美。他认为，国家在好不容易迈过“文革”这个大坎之后，个人更应该同亲朋一起，不离不弃地跟着她走向新生。
故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。 就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。
明朝末年，崇祯皇帝即位后，削去大太监魏忠贤一切职务并清除其党羽，各地残存乱党趁此机会叛上作乱，江湖上有一青龙剑，为求江山永固，皇帝昭告天下，持此剑可无罪斩杀江湖逆党，江湖各派伺机而动，少年李一飞在目睹父亲因青龙剑被害后，遵循父亲遗愿拜入鬼渊堂门下，为父报仇却卷入更大阴谋的故事。
