一只名叫蒂诺的小猫，看尽巴黎的白天与黑夜。白天，它是小女孩佐伊（Oriane Zani 配音）宠物，每天早上为她带来小礼物。佐伊的父母都是警察，父亲被城中最大的恶棍维克托·科斯塔（Jean Benguigui 配音）杀害，母亲让娜（Dominique Blanc 配音）发誓将科斯塔绳之于法，渐渐忽略了对佐伊的关怀。小佐伊从此封闭了自己，不发一言。每到夜晚，蒂诺便跳出窗户，寻找它另一个生活在黑夜的朋友尼克（Bruno Salomone 配音）。尼克是一个身手敏捷的大盗，他神出鬼没，手法娴熟，不过蒂诺是他唯一的朋友。蒂诺穿梭往来，成为了两个完全不同的人儿间的奇妙纽带。 某晚，佐伊跟着蒂诺溜出房间，却意外遭遇企图抢劫展览馆石像的科斯塔团伙。佐伊、尼克和让娜纷纷被卷入其中……
故事发生在千年之前的越前国，紫氏部（吉永小百合 饰）嫁给比自己大很多的丈夫，生下女儿贤子。丈夫婚后不久就去世，紫氏一直过着孀居的生活并开始创作小说《源氏物语》。不久，藤原道长唤她来京都担任女儿彰子的老师，希望把彰子调教成皇后最合适的人选。 紫氏入宫，一边继续创作《源氏物语》，一边给彰子讲其中的故事……这是关于光源氏一生的爱情故事。源氏（天海佑希 饰）俊美无比，从小失去母亲。他岁与左大臣的女儿葵上成婚，但并不爱她。源氏从小对父亲的宠妃藤壶心生爱慕，并发生了乱伦关系。藤壶怀孕生子，使两人都充满负罪感。源氏意外发现一个叫紫上（常盘贵子 饰）的女孩，长得很像藤壶。便把她养在家里，并娶为正式。源氏又相继与明石姬、栊月夜、六条等十数位贵族女性发生了暧昧关系。贵族的糜烂生活，人世的宿命，女人的悲剧，一并听紫氏娓娓道来。
