朱兆明营生不善，妻范玉珊貌丑，二人为追求富贵和美貌，分别求陆判官换心和换头，陆请他们三思，但二人心意已决。明、 珊如愿以偿，但烦恼接踵而来，更惹来牢狱之灾。夫妇终觉悟，愿回复旧状。
20世纪三四十年代的上海，黑帮横行，毒品交易猖獗。毒贩琛哥势力强大，警方难以获取证据。在一次交易中，阿仁和阿美意外重逢，背后却隐藏着鬼哥、琛哥与警方三方的算计。在重重怀疑与考验中，阿仁做为警方卧底，深入虎穴，成功协助警方缉拿琛哥与国际毒贩。
