影片以生活在土耳其小城mardin 的铁匠纳扎莱特的平静生活开场，他有贤惠的妻子和一对可爱的双胞胎女儿。然而一战爆发，一天深夜，土耳其警察敲门将他从家中带走，苦难的历程拉开帷幕。在逃脱苦工、饥饿，大屠杀等一系列灾难后，他最终获得自由，并得知一对女儿还活在世上，从此生活的全部目的就是为了找到她们。土耳其到黎巴嫩，古巴再到美国，纳扎莱特远涉重洋，遇到好人帮助，也有恶者和风险，最终不负有心人。
艾斯波西多（托托 Totò 饰）和同伙在古罗马议事厅的废墟上，乔装成导游向美国游客推销伪造的古钱币，不料事情败露，二人匆匆逃离。没有生活来源的艾斯波西多只得再生一计，和街上找来的小孩子合伙领取美国救济品，结果派发救济品的美国代表居然是假钱币的受害人，派发现场的警察波多尼（Aldo Fabrizi 饰）受命捉拿艾斯波西多，骗子和追捕者们，在罗马的大街小巷展开了一场马拉松赛事。体力不支的艾斯波西多终于被捉，但很快利用如厕上演金蝉脱壳，丢失了犯人的警察波多尼惨遭美国代表投诉，上峰限制他在三个月之内必须捉到艾斯波西多，一对儿境遇不佳的警察和小偷，继续着他们之间的猫鼠之缘……
