一名十几岁的凶案证人发现自己在蒙大拿州的荒野中被两名暗杀者追杀，一名求生专家负责保护他-——而一场森林大火正危及他们所有人。
凯伦（玛伦·艾格特饰）和马库斯（安德烈亚斯·多赫勒饰）与他们的孩子们一起住在凯伦父母的房子里。凯伦的妹妹朱勒（布里塔·哈梅尔斯泰因饰）带着她的家人来参加马库斯的生日派对。当凯伦以她那专横的态度令所有人震惊时，朱勒则完全相反。渐渐地，大家开始联合起来对抗凯伦，直到一切最终升级为一场激烈的风暴。这场风暴摧毁了旧有的关系，却也为新生创造了空间。
军方和汽车人的秘密合作计划面临被取消的危险，而重新复活的威震天和红蜘蛛引领霸天虎军队，密谋夺取能量源，企图在地球掀起又一场腥风血雨。 此时主人公萨姆（希安·拉博夫 Shia LaBeouf 饰）告别相恋的女友米凯拉（梅根·福克斯 Megan Fox 饰），要开始自己梦寐以求的大学生活了，但一切似乎都不那么顺利，一块小小的魔方碎片似乎在给予萨姆某种启示。为了获取魔方里的信息，霸天虎开始了对萨姆的追击，擎天柱为了保护萨姆而牺牲，萨姆受其感召，决定重新担负起自己的使命。 萨姆在自己室友里奥（雷蒙·罗德里格斯 Ramon Rodriguez 饰）和“机器战士”西蒙斯（约翰·托尔托罗 John Turturro 饰）的帮助下，与女友米凯拉根据魔方碎片给萨姆的提示来到了埃及，他们在金字塔里发现了能量源。而此时，霸天虎的军队也赶到了埃及。军方此时有一小队人马也在西荤斯的要求下带着擎天柱的尸体来到了埃及，善恶双方力量在那片金色的沙漠展开了殊死搏斗。
尚下是耿直幽默的专车司机，他损友何峰是个好色又烂赌的社会老油条，整日混迹各种圈子。何峰常惹事，通常都找善良的尚下帮他摆平。对外，何峰总说尚下是他专属司机，某天、何峰打牌时候接了一个高额费用活儿，何峰耽误了约定时间，匆忙中找尚下帮忙去接人。
