影片讲述一名前往底特律参加工作面试的年轻女子预订了一间出租屋。但当她在深夜到达时，发现房子被重复预订了，一个陌生男子已经住在那里。但她很快发现，这里还有更多恐怖的东西。
19世纪末的爱丁堡，在一个极度寒冷的冬天，痛苦的孕妇找到被人称作巫婆的玛德莲大夫（Marie Vincent 配音）。不久，一个孱弱的婴儿降临人间，但是这个小家伙的心都冻僵了，为此玛德莲帮他安装了机械心脏。孩子的生母不告而别，玛德莲将其作为亲生儿子抚养，并起名杰克（Mathias Malzieu 配音）。她告诫杰克不可以生气，避免强烈的情绪起伏，尤其要避免陷入爱恋。小杰克一天天长大，在他十岁的那年他首度来到镇上玩耍，并和命运中的天使邂逅。他的机械心脏出了故障， 冒出浓烟，他知道他恋爱了。从这一天起，杰克注定要踏上追寻爱情的征程…… 本片根据马提亚斯·马吉尔（Mathias Malzieu）的原著改编。
亚瑟在墓地捡到旧手机，谁知他好死不死地非要去联系原机主。可是有些秘密最好不要揭开。随着万圣节临近，亚瑟坠入自找的噩梦中。无论今生来世，好人是没有好报的……
