故事发生在三十年代的上海，顾维邦（杨佑宁 饰）是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为梦思凡（林心如 饰）的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。 一切都进行的很顺利，演员们纷纷入驻剧组，只等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院，虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件，不宜久留，但固执的顾维邦毫不在意。果不其然，没过多久，剧组里就接连发生了许多怪事，直到扮演男主角的演员离奇死亡，众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻麦丽斯（黄幻 饰）来到剧组想要调查事件的真相，却牵扯出了一段顾维邦和梦思凡之间的尘封旧事。
一位老诗人在河畔酒店里住了一段时间，想起了他两个久未联系的儿子。一个被同居男人背叛的年轻女人，也入住了这家酒店。为了寻求支持，她请了一位朋友来陪她。在这个江边旅馆里，人们只是相互凝视，生活于每个人来说都很艰难，这样的日子似乎每天都在不知疲倦地反复。
江湖门门主纳兰容若为擒获掳掠女子的江北三魔设计引蛇出洞，关键时刻却被离魂症发作的桂仲明干扰导致计划失败。冒浣莲和桂仲明在帮助纳兰容若一起擒拿江北三魔途中，冒浣莲被掳到鬼村。在鬼村中桂仲明知晓了自己本是五龙寨的少主的事，同时被三魔之首郝玉凤追杀，幸而纳兰容若相救。在桂仲明回到剑阁寻找记忆时，同行的辛龙子启动火舌机关，机缘巧合之下冒浣莲发现了五龙寨圣地的地图。桂仲明用腾蛟剑打开圣地大门，郝玉凤却突然杀出，道破辛龙子身份，同时被辛龙子反杀。辛龙子以假死之计夺得七情花，纳兰容若放弃救治妻子的念头，而桂仲明也没能治好离魂之症，冒浣莲选择一直守护在其身边，不离不弃。
