施家少爺有病，施夫人往廟宇求神，廟祝教她收養一乾兒子小老鼠來檔災，原來正是小老鼠的父親想將兒子賣往富貴人家的計劃。小老鼠賣入施家，很不習慣那種有規律的生活，更與專門服侍他的僕人饅頭作對，令饅頭憤然辭職。小老鼠更製造一件謀殺自己的兇案來逃走，好讓施家不再找尋他。小老鼠逃走後，碰上神偷夜貓，當夜貓知道小老鼠的故事後，便靈機一觸，要小老鼠扮鬼嚇人，而夜貓則扮神父去捉鬼，從中騙取財物……
本剧改编自同名小说，讲述了富豪兼珠宝商的岩濑庄兵卫收到了一封预告信，信中暗示自己的独生女岩濑早苗被绑架，并抢走了大宝石“埃及之星”，于是他委托名侦探明智小五郎来保护她。明智与部下小林芳雄、木内文代以及警视厅搜查一课的浪越警部一起负责警备，混乱中早苗被绑架。明智确定珠宝店的常客绿川夫人就是凶手，并对她穷追不舍。两人在互相探究对方内心世界的过程中被对方所吸引…
