画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷，在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活，跟着方祭云游四方。
尚下是耿直幽默的专车司机，他损友何峰是个好色又烂赌的社会老油条，整日混迹各种圈子。何峰常惹事，通常都找善良的尚下帮他摆平。对外，何峰总说尚下是他专属司机，某天、何峰打牌时候接了一个高额费用活儿，何峰耽误了约定时间，匆忙中找尚下帮忙去接人。
邪恶的勋爵弥若兹（塞吉·卡斯特里图）害死了自己的兄长，并长久挟制王子凯斯宾（本·巴恩斯），伺机篡位。迫于弥若兹的谋害，凯斯宾在深夜逃离城堡，奔向纳尼亚丛林深处。在敌人的追击下，凯斯宾慌张的吹响了号角。 在另一个世界，彼得（威廉·莫斯里）、苏珊（安娜·帕波维尔 ）、埃蒙德（斯堪德·凯恩斯）和露西（乔基·亨莉）四人已成为伦敦街头的普通学生。可是号角的吹响，让他们再次感到纳尼亚的呼唤。1300年后，受制于台尔马人的纳尼亚，正等待国王和女王的拯救。
