在旁人眼中，马兰奇（鲁伯特·格林特 Rupert Grint 饰）和卢克（罗伯特·席安 Robert Sheehan 饰）是一对奇怪的组合，马兰奇生活在一个和睦温馨的家庭里，成绩优异脑袋灵光的他无疑是优秀青年的典范，而卢克除了要忍受他的酒鬼老爸外，还跟着哥哥克里斯干着一些见不得光的勾当。但是对两个少年来说，两人之间坚实而又真挚的友谊只有他们自己能够懂得。然而，一个名叫米歇尔（金伯莉·尼克松 Kimberley Nixon 饰）的漂亮姑娘出现在两人的身边事，他们16岁的夏天注定不会平凡。 在米歇尔的挑拨和鼓励下，马兰奇和卢克之间的关系变得紧张起来，为了得到米歇尔的亲睐，他们进行着一场又一场没有意义的较量。当时间流逝，较量步步升级，悲剧眼看这就要来临。
幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免…… 本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。
