清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...
人烟稀少的山间路上，男人（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）和妻子驾驶驾驶汽车漫无目的前行。途中他们在小酒馆休息，遭到弗林（德里克·迈戈雅 Derek Magyar 饰）等匪帮的骚扰。当再次上路时，弗林一众突然驾车袭击了这对夫妇，并将他们掳回自己的巢穴。 恶毒的匪徒在男人面前残忍杀害了其妻子，令人备感意外的是男人突然豹变，轻松干掉行凶的恶徒。与此同时，匪帮在夫妇的车中发现一个被捆绑起来的女子，对方是在一起震惊全国的血型杀人案中失踪的艾玛•沃德（阿德莱德·克莱蒙丝 Adelaide Clemens 饰）。 形势急转直下，人多势众的匪帮反倒成为被猎杀的目标，也许他们惹到了实在不该惹的一个人……
爱总是悄然降临。往往不是在对的人、对的方式或对的时间。真正的感情能否在一切都开始得不对劲而整个世界都反对的情况下存活下来？是倾尽所有还是选择放弃？是燃烧殆尽还是幸存下来？
