龙安市的林场里发生一起命案，刑警队长方宇带队展开调查的同时，辅警崔小天也在调查一起肇事逃逸案期间卷入其中，通过刑侦手段与法医现场勘探结合，一段往事逐渐清晰。案件的背后到底有着怎样的真相？为解开真相方宇和崔小天究竟要做出多大的牺牲？
金来元饰演的刑警因为弟弟被犯罪团伙所害，为了查清事件真相，以囚犯身份进入监狱，接近在监狱里称王称霸的人物。而韩石圭饰演的监狱霸主因为和政府高层有着某种交易，在监狱里也能一手遮天。
尚下是耿直幽默的专车司机，他损友何峰是个好色又烂赌的社会老油条，整日混迹各种圈子。何峰常惹事，通常都找善良的尚下帮他摆平。对外，何峰总说尚下是他专属司机，某天、何峰打牌时候接了一个高额费用活儿，何峰耽误了约定时间，匆忙中找尚下帮忙去接人。
本片改编自民间传说，几个世纪以来，在不同的文化背景下，父母都会警告他们的孩子要小心传说中的Bagman。Bagman会把无辜的孩子抓走，塞进那肮脏腐烂的袋子里，再也没法回到父母身边。Patrick McKee小时候曾逃过此劫，但这给他的生活留下了永久的创伤。现在，Bagman又回来了，威胁着他妻子Karina和儿子Jake的安全
