改编自尤金．贝狄克和哈维．威尔勒的作品，是一部从美苏对峙的冷战形势引伸出来的“写实幻想片"。内容讲述由于机械失误的关系，美国轰炸机队出发轰炸莫斯科，美国总统在无法唤回轰炸机之余，下令美军也将纽约摧毁。本片片中所描述的情况很有可能发生，因此对观众具有一种强烈的震撼力。导演自开场十分钟之后即一直紧握气氛至终场，但开场的首十分钟却有点混乱。本片最大的特色就是全无配乐。
本片讲述迷茫的3个成年男女和1只可爱的猫共同生活的故事：在书店工作的40多岁的单身女性·灯，和30多岁的女医生·鹿乃子、20多岁的男室内装饰销售员·仁，以及爱猫月牙儿友好地居住在一起。对于曾经在熊本过着非常普通生活的灯来说，现在是人生中最“不寻常的生活”，但是却让自己感觉非常开心......
清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...
