解放战争时期，东北某城市。被我军释放的郑汉臣（中叔皇 饰）回城后，即受到蒋嫡系203师的怀疑，而且连上司369师师长赵崇武（赫海泉 饰）也牵扯进来。为了瓦解敌人，我军姜部长（李默然 饰）深入敌穴，动员赵率部起义。赵犹豫不决，此时203师参谋长钱孝正（张然 饰）发现共产党和赵有瓜葛，欲逮捕姜被赵设计送回。不久南京胡高参（王秋颖 饰）来视察防务，他也发现赵思想苗头不对，他一面假惺惺安怃，一面派人调查赵通共的证据。在突围中，赵率369师打头阵，却胳膊受伤，在不经意间他发现了蒋介石要处决他的密电，赵对蒋不再抱任何幻想，决心倒戈，密秘联系姜部长，决定阵前起义......
货车司机唐志明（黄秋生 饰）和妻子亚珍（程迷 饰）喜迁新居，两人对未来的生活充满了美好的期待。然而，让他们没有想到的是，没过多久，他们就遭到了黑社会的勒索和恐吓，生活陷入了恐慌之中。就在这个节骨眼上，亚珍的老相好罐头刀（黄子扬 饰）及时出现，摆平了麻烦，然而他的所作所为另有所图。 在罐头刀的利诱之下，亚珍炒起了外汇，结果亏得一塌糊涂，之后，罐头刀又诱使其借高利贷，最终亚珍被巨额利息压垮，无力偿还。恐惧令亚珍向唐志明隐瞒了事实，最终，亚珍因此而丢掉了性命。妻子惨死，一向忠恳老实的唐志明再也忍无可忍，他一改往日软弱的性格，提及屠刀决定复仇。
剧情讲述四个处于60几岁的终身之交朋友，在她们的每月读书俱乐部活动中，阅读了《五十度灰》，生活发生了翻天覆地的变化。
大唐元年，少年燕赤霞初涉江湖，当时江湖正派神兵门被邪派罗刹宫算计，门主的女儿玉清遭到悬赏暗杀令的追杀，晕倒在路边，被路过的燕赤霞发现，本欲拿她换赏金，路遇大雨借宿兰若寺，误扰了一直在兰若寺内清修的狐妖白小如，白小如开始充满敌意，后发现玉清毒伤复发后深感同情，告知燕赤霞解毒之法，燕赤霞获玉清信任后带信物去取药，途遇神兵门弟子紫郡，二人艰难取回药后玉清毒伤渐好。燕赤霞与白小茹感情也逐渐升温，燕赤霞准备弃恶从善却被好兄弟肥猫背叛。罗刹宫主亲自前来抓人，最终肥猫和白小茹均为救燕赤霞而死，在白小茹的帮助下，燕赤霞用轩辕尺打败了罗刹宫宫主。燕赤霞归隐兰若寺守卫自己心中的正义！从此伏魔为道，成为一代天师！
