寅次郎是个行走江湖的小摊贩，成日里到处流浪。听说父亲已经去世，家里只剩下了妹妹樱花一个人，他便赶回了家中。这天寅次郎来到叔父家，参加给妹妹樱花介绍对象的相亲之宴。由于寅次郎的谈话和举止都显得比较粗鲁，对方的印象非常糟糕，亲事也就只好告吹。寅次郎无奈地再次走上流浪之路。在奈良的一个寺庙，寅次郎碰到了帝释天寺的住持和其女儿冬子。冬子的美丽将寅次郎深深吸引，此时妹妹和一个工厂的职员恋爱并顺利结婚，这让寅次郎更深地感到了自己生活的寂寞。寅次郎鼓起勇气告诉冬子自己喜欢她，冬子却告诉他自己已经有情人了，寅次郎只好离开，继续走向漫漫的江湖之路。
1942年10月，在大学中学习哲学和文学的谢拉（保罗·布里古力亚 Paolo Briguglia 饰）为了证明自己的勇气，以志愿兵的身份抵达位于埃及的北非意军。这支驻防部队的长官菲奥雷中尉面对久久没有换防部队接应的现实变得消沉易怒，谢拉被他分配到里佐中士（皮尔弗朗西斯科·法维诺 Pierfrancesco Favino 饰）的小队中，谢拉的任务和同袍们一样，每天在英军随意的炮轰中坚守着茫茫大漠里意大利军队的防线。这是一场战争，同时也更是一场生存竞争，意军缺乏物资供应，比炮火更可怕的是疾病和干渴。意军每日生活在英军进攻的恐惧中，谢拉和里佐在哨探过程中发现了被英军击毙的意军，英军的进攻此时显得更加迫在眉睫……
