黄冠滔（吴岱融 饰）和黄冠华（何家驹 饰）是没有血缘关系的兄弟，黄冠滔生性善良内敛，和向来暴力凶残的黄冠华截然相反。无数次的，黄冠滔默默承受着黄冠华的毒打和欺侮，每一次，他都将愤怒压抑在心底。只有黄冠华因犯罪而被捕入狱的日子里，黄冠滔能够稍稍的松一口气，日子也稍微好过一点。 黄冠滔有一个交往多年的女友洁瑞（钟淑慧 饰），两人之间的感情十分恩爱。然而，让他没有想到的是，黄冠华竟然屡屡骚扰洁瑞，甚至企图强暴她。更让黄冠滔无法忍受的是，黄冠华为了获得金钱不择手段，甚至开始威胁母亲的性命，终于，黄冠滔举起了刀，结束了这个人渣的性命。
黄飞鸿（李连杰 饰），十三姨（关之琳 饰）和鬼脚七（熊欣欣 饰）三人远赴美国旧金山，只因一年前牙擦苏（陈国邦 饰）在美国开设宝芝林至今终于扎下了脚跟。黄飞鸿于路搭救了落难的美国快枪手比利（Jeff Wolfe 饰），不想他们的旅队被林中埋伏的印第安人冲散，黄飞鸿为救十三姨落入湍急河流，头部受撞击后下落不明。十三姨和鬼脚七被人救起送至宝芝林，牙擦苏得见二人大喜过望，为这华工颇受镇长欺侮的小镇生活增添了生机。比利因出众的枪法受雇为助理治安官，对华人颇有好感的比利凭一己之力予以华工帮助。失去记忆的黄飞鸿被印第安人部落收留，因十三姨坚持不懈的寻找二人终于团聚。与此同时，镇长与匪帮勾结为自己牟取暴利，事发后撇开匪帮导致后者大举报复，被镇长栽赃的黄飞鸿挺身而出，大战西部群匪……
临海古都镰仓，顺山而成的小镇，不起眼的角落里生活着香田家四姐妹。她们的父亲早年和情人离家出走，母亲则干脆将女儿们抛给了外婆照顾。外婆去世后，外孙女们继承了这栋有着悠久历史的大房子。过早担负起家庭重任的大姐香田幸（绫濑遥饰），尽心尽力照顾着两个妹妹佳乃（长泽雅美饰）、千佳（夏帆饰）健康成长。这一天，父亲去世的消息传到姐妹手中。她们结伴而行参加了父亲的葬礼，并且结识了从未谋面的异母妹妹浅野铃（广濑丝丝饰）。许是血缘中的亲近之感，幸在临行前邀请铃搬来镰仓同住。未过多久，抱着对姐姐们的憧憬，铃迈入了父亲曾经生活过的房子。四季流转，姐妹们的故事悄然上演……本片根据吉田秋生的同名漫画改编。
