曾经红极一时的好莱坞巨星伊丽莎白（黛米·摩尔 Demi Moore 饰），无法面对自己老去的容颜，决定使用一种名为“完美物质”的黑市药物，透过注射药物的细胞复制物质，创造出更年轻、更好的另一个自己（玛格丽特·库里 Margaret Qualley 饰）。“年华老去”及“年轻貌美”的自己该如何共存？会是更强烈的容貌焦虑大战？还是要不断迎合大众对“美”的期待？一场自我身体主导权的争夺战即将上演……
故事根据乔治·马丁的短片小说改编，讲述一位想要获得变换身形能力 的皇后做出大胆尝试，雇佣了一个拥有强大力量，并且令人恐惧的女人格雷·阿里斯。阿里斯和她的向导流浪汉博伊斯被送到了失落之地，在这里他们需要用智慧战胜人类和恶魔，并且他们需要探究善与恶、罪过与成就、爱与失去的本质。
亚当·米切尔（埃里克斯·肯德里克 Alex Kendrick饰）、南森·海耶斯（肯恩·拜沃尔 Ken Bevel饰）、谢恩·福勒（凯文·唐斯 Kevin Downes饰）以及大卫·汤姆森（本·戴维斯 Ben Davies饰），四位随时复命的执法者，每天都生活在危险之中。 为他人服务和维护社会安全是他们的责任，然而在扮演丈夫和父亲的角色上，四位硬汉却显得无能为力。在一次暴力事件中，他们的家人还是遭遇到了不幸，四人陷入了深深的自责与恐惧之中。终于，他们决定从阴霾中站起，依靠自己的力量和命运决斗。四人以上帝为名，制定了一份承诺书。在友谊和父爱的支撑下，他们正履行着这份坚守到死的承诺。
1935 年，美籍匈牙利准心理学家南多-福多开始调查马恩岛上发生的一件怪事。一个普通的英国家庭，欧文一家，声称在他们的农场里有一个神秘的实体与他们联系。一只会说话的猫鼬，名叫 Gef（发音为 "杰夫"）。
