故事发生在维多利亚时期（约1836-1901），讲述了博士的好朋友Amy Pond和Rory Williams被哭泣的天使带走后他自己经历的一段低迷难过的时期，而后来又是如何走出来的。
该片根据同名小说改编，讲述患有阿兹海默症的连续杀人犯炳秀(薛耿求饰)金盆洗手，可村庄却再现连环杀人案，这让炳秀陷入混乱记忆之中。于此同时女儿(金雪炫饰)，神秘男子(金南佶饰)也身陷其中。
亨利•巴赫特（艾德里安•布洛迪AdrienBrody饰）来到社区学校担任代课老师。学校因学生反叛、经营不善而濒临绝境，多丽丝（刘玉玲饰）为首的一批教师备受煎熬。亨利的第一堂课就遭遇了顽劣学生的挑衅，但是被他巧妙地化解。他赢得了女教师萨沙（克里斯蒂娜•亨德里克斯ChristinaHendricks）的好感。同时，他的教学方式引起了同学们的兴趣，其中就包括因肥胖而苦闷的梅丽迪斯。她一直默默地承受着因体重带来的各种责骂与嘲笑。但是因为老师，她似乎又找到了一切的理由……但是，亨利其实内心也有很大的压力，他的爷爷处于弥留之际，他的母亲自杀阴影始终在脑海中萦绕。某天夜里，他在公车上黯然神伤，独自流泪。这情形被一个刚受到嫖客凌辱的雏妓艾瑞卡（萨米•盖尔SamiGayle饰）看到了。她尾随他，希望获得他的帮助。他起初拒绝了她的要求，后来他还是把她带回了单身公寓……
