边陲小镇长大的乔妍（赵丽颖 饰）打拼多年之后成为了一名知名演员，但在重重压力之下，一路走来小心翼翼。随着一条匿名的勒索消息，让一桩尘封往事成为她新的阴影。同时，多年前失联的姐姐（辛芷蕾 饰）突然现身，事情看似巧合，但背后又暗藏更大的危机。 影片改编自张悦然的小说《大乔小乔》。
影片剧情接续TV动画，卡塔莉娜多次成功避开毁灭性结局后，从魔法学园顺利毕业，过上安稳平静的生活。某日，卡塔莉娜偶遇一支外国商队，并由此结识了一位寡言冷漠的异国少年亚齐尔，虽初次见面，却让卡塔莉娜感到似曾相识，也随之陷入未知的危机之中。
设定在一个未来世界，每个人长到16岁，就会被安排去做整容手术，从“丑人”变成社会所认可的“漂亮”。 少女Tally Youngblood一直期待着整容，跟其他人一样加入社会成为“美人”。但在她的一个朋友逃走后，Tally踏上了一趟冒险，因此颠覆了她的认知和她此前所想要的一切。
