根据同志作家大卫·希德尔的同名短篇小说改编，公开同志演员乔纳森·格罗夫主演。电影讲述年轻的常青藤大学生误打误撞来到俄勒冈州的一处苹果园。他打算利用果园打工的时间规划未来，但计划却没有变化来得快。当地形形色色的人影响他的生活方式、撼动他对性的体验、甚至吓得他落荒而逃以致流 落街头。在经历各种辗转和奇遇后，教会的人同意收留他，而他们问的第一句话是：“你是C.O.G.吗？”C.O.G.，是“Children of God”的缩写。
女警官玛德琳负责一项紧急任务：将一名重要的罪犯证人押运到纽约出庭作证，指控一个危险的黑帮罪犯家族。这项任务至关重要，但风险极高，因为黑帮势力不惜一切代价要阻止该罪犯证人出庭。
一名代号 13 的杀手在一次任务中险些失手，之后她被自己所属的组织“阴影”所停职。在一段时间后，这位杀手遇到了Monji，一个不幸失去母亲的小男孩。在Monji意外失踪后这位杀手开始了寻找Monji的路途，她甚至不惜对抗她所属的组织。
