这些是第一次世界大战的年代，斯特凡诺·佐尔齐医生在意大利北部一座大城市的免除诊所度过他的日子。在那里，他不仅照顾从前线屠杀中归来的士兵，还与那些希望被免除服役的人作斗争，这些人通过送他们去军事法庭来进行模拟和自残。斯特凡诺从未想过会遇到一个故意寻求病理的人，就像为了从更大的邪恶中拯救自己而购买救生艇一样。但现在他厌倦了这场使他成为检察官和宪兵的冲突。 朱利奥·法拉迪医生则在一栋偏僻建筑的公寓里工作。他是一个不安分的人，强烈反对战争，对那些在他的“私人战争”中的士兵怀有一种温柔而占有欲的爱。如果斯特凡诺确实尽了最大的努力来治疗士兵并让他们回去战斗，朱利奥则让他们生病，或者帮助他们严重自残，足以被免除服役。这两位医生是大学同学，也是好朋友，他们不仅在专业上暗自较劲，在感情上也是如此：他们都与安娜有联系，她是一位勇敢且性格坚强的护士。但在1918年那场可怕...
书生宁采臣（张国荣饰）收账不成，无处可归，遂夜宿鬼寺兰若寺，遇上侠士燕赤霞（午马饰），二人成为邻居。一日偶遇艳女小倩（王祖贤饰），二人两情相悦，但小倩乃是被树妖姥姥控制的鬼魂，专门迷惑精壮男子代姥姥吸取阳气。小倩见宁采臣心地善良不忍加害，并与他感情逐渐加深。宁采臣欲救小倩脱离姥姥魔掌，但苦于姥姥功力深厚，小倩无法脱离其魔掌。二人遂向燕赤霞求救......
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