1935 年，美籍匈牙利准心理学家南多-福多开始调查马恩岛上发生的一件怪事。一个普通的英国家庭，欧文一家，声称在他们的农场里有一个神秘的实体与他们联系。一只会说话的猫鼬，名叫 Gef（发音为 "杰夫"）。
1970年代末，在西北敕勒川牧场做了小半辈子牧马人的小学教师许灵均（朱时茂）一路风尘来到北京饭店，与30年未曾谋面的父亲、旅美华侨企业家许景由（刘琼）见面。当年，追求个人自由的许景由无法忍受与妻子的错误婚姻，丢下妻儿去了美国。此次归来，他有心带许灵均回美国继承事业。 交谈中，许灵均不认为将自己融在集体中、时时以国家利益为重的行为是思想陈旧的表现，对于父亲的舒适生活，他并不艳羡。 回顾自己几十年来所走的道路，虽有幼年成为弃儿、青年被打成右派下放牧场的悲惨经历，却也数次从牧区质朴、善良的乡民身上感受到人间温情，而在艰难岁月中与四川苦命女李秀芝（丛珊）结为夫妻后，许灵均更是尝到苦尽甘来的心酸与甜美。他认为，国家在好不容易迈过“文革”这个大坎之后，个人更应该同亲朋一起，不离不弃地跟着她走向新生。
明朝末年，崇祯皇帝即位后，削去大太监魏忠贤一切职务并清除其党羽，各地残存乱党趁此机会叛上作乱，江湖上有一青龙剑，为求江山永固，皇帝昭告天下，持此剑可无罪斩杀江湖逆党，江湖各派伺机而动，少年李一飞在目睹父亲因青龙剑被害后，遵循父亲遗愿拜入鬼渊堂门下，为父报仇却卷入更大阴谋的故事。
