童年时期被养母和没有血缘关系的姐姐虐待的悲惨遭遇让安东尼（德瑞克·卢克 Derek Luke 饰）的性格变得孤僻与扭曲，成年后的他不仅个性残暴没有同情心，并且对女性充满了仇恨。这样的安东尼成为了一名海军，他令人无法忍受的个性不仅折磨着他自己，也给周围的人带来了诸多的麻烦。 在又一次的闯下大祸后，安东尼被勒令接受心理治疗，作为他的主治医生，杰罗姆（丹泽尔·华盛顿 Denzel Washington 饰）的内心充满了担心。幸运的是，在杰罗姆的帮助下，安东尼逐渐揭开了心中的郁结，在和他的交流中，杰罗姆意外的发现了善良和细腻的一面。最终，安东尼战胜了悲惨的过去，也战胜了过去的自己。
红衣主教劳伦斯（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）要负责世界上最秘密、最古老的活动：选择新的教皇。而他发现自己处在一起阴谋的正中心，可能撼动教会最深的根基。
