罗尼是个不遵循规则的野孩子，他父亲让他在自己离世后找当年的战友学习武术。在火车站罗尼遇见了大大咧咧的邻家女孩西雅，武术大师的儿子拉高也看上了在雨中起舞的西雅。一边是拉高用金钱买通了西雅的父亲，一边是罗尼与西雅对彼此作出了承诺。罗尼是否能学武成功？这段三角恋又会有什么样戏剧性的变化？
乔（华金·菲尼克斯JoaquinPhoenix饰）有着非常悲惨的过去，他的父亲是一个暴力狂，总是无端对乔和他的母亲（朱迪思·罗伯茨JudithRoberts饰）施以拳脚。如今，乔和母亲过着相依为命的生活，有过参军经历的他在退伍之后成为了联邦调查局的探员，之后又开始干杀手的勾当，“经纪人”约翰（约翰·道曼JohnDoman饰）打理着涉及到乔工作的方方面面。某日，一位州参议员找到了乔，希望他能够去拯救他的女儿妮娜（叶卡特琳娜·萨姆索诺夫EkaterinaSamsonov饰）。刚开始，乔只把它当做是一个寻常的任务，但随着时间的推移，乔渐渐在其中发现了猫腻，并且开始怀疑起了州参议员的真正动机。
故事发生在维多利亚时期（约1836-1901），讲述了博士的好朋友Amy Pond和Rory Williams被哭泣的天使带走后他自己经历的一段低迷难过的时期，而后来又是如何走出来的。
