劳碌半生的平田周造（桥爪功饰）定年退休，而今这个老头优哉游哉，日常和老友们打高尔夫球散心，玩乐过后再来到居酒屋和风韵犹存的老板娘佳代（风吹纯饰）调笑一番，生活好不惬意。这一日，当他一如往常醉醺醺回到家中时，看似逆来顺受的老婆富子（吉行和子饰）居然提出离婚的请求，登时令周造酒醒了大半。次日醒来，富子依然没有改变主意，周造的心情因此变得越来越糟。父母婚变，连带平田家的其他成员长子幸之助（西村雅彦饰）、儿媳妇史枝（夏川结衣饰）、女儿成子（中岛朋子饰）、女婿泰藏（林家正藏饰）、小儿子庄太（妻夫木聪饰）及其女友宪子（苍井优饰）也被卷入其中。吵吵闹闹，喜怒哀乐，东京平凡的一户人家日常一瞥……
清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...
