李岳(王羽)為報父仇刺死佞臣,被朝廷通緝要隱姓逃亡。俠士方君兆(喬莊)遇上李,兩人惺惺相惜。方無意間向李透露心事,表示正為一位女子貞兒(秦萍)查訪失散的未婚夫李岳,其實他本人也情不自禁地愛上貞兒,但以道義故,一心為貞兒追訪李。李因身為欽犯,不欲累及貞兒而隱瞞身份,並捨身犯險獨往與盜激戰,圖消方與貞兒之憂,終於……
交往十多年的女导演与男演员协议分手,决定办一场仲夏派对,挥别旧关系,喜迎新生活。在那之前,同居生活的节奏照旧,只是缓慢地练习拆伙,各自找房子,物品分你我,还得为分手派对自圆其说,张罗场地和乐手。两人合作的新片此时也定剪在即,剪接时间轴上,恋人漫步马德里街头,快进倒退,转场跳接,图像素材与现实生活无缝交错,框里画外的故事是否都终将起承转合,迈向线性的尽头?