亚历山大·斯特恩，又名艾斯，是一名私家侦探，有一位非常要好的小兄弟玛克丝。一日，日本人村田找到他，雇佣他寻找一位老妇人，要和她进行一笔房产交易，但是老妇人在克鲁律师的协助下，已经将房产卖给其他人。 日本人又盯上另一处房产，房产的主人便是玛克丝的外祖父格诺，但是格诺在去往律师事务所的途中被人杀害，艾斯亲眼目睹了这一切。格诺的继承人是玛克丝的母亲格蒂——一个患有精神病的妇人，不幸的是，格蒂也被神秘暗杀了，而艾斯仍旧是目击者。 玛克丝成了唯一的合法继承人，而他似乎正被克鲁律师所控制，艾斯要救他的兄弟于危难之中，没想到，自己却无故进了警察局，接受审讯。与此同时，玛克丝已将房产卖给了村田，准备带着钱环游世界，愿望没达成，他被克鲁的人杀死了。 艾斯以为这一切结束了，这时，克鲁出现了，他告诉艾斯，其实，玛克丝才是真正的幕后黑手……
龙安市的林场里发生一起命案，刑警队长方宇带队展开调查的同时，辅警崔小天也在调查一起肇事逃逸案期间卷入其中，通过刑侦手段与法医现场勘探结合，一段往事逐渐清晰。案件的背后到底有着怎样的真相？为解开真相方宇和崔小天究竟要做出多大的牺牲？
军方和汽车人的秘密合作计划面临被取消的危险，而重新复活的威震天和红蜘蛛引领霸天虎军队，密谋夺取能量源，企图在地球掀起又一场腥风血雨。 此时主人公萨姆（希安·拉博夫 Shia LaBeouf 饰）告别相恋的女友米凯拉（梅根·福克斯 Megan Fox 饰），要开始自己梦寐以求的大学生活了，但一切似乎都不那么顺利，一块小小的魔方碎片似乎在给予萨姆某种启示。为了获取魔方里的信息，霸天虎开始了对萨姆的追击，擎天柱为了保护萨姆而牺牲，萨姆受其感召，决定重新担负起自己的使命。 萨姆在自己室友里奥（雷蒙·罗德里格斯 Ramon Rodriguez 饰）和“机器战士”西蒙斯（约翰·托尔托罗 John Turturro 饰）的帮助下，与女友米凯拉根据魔方碎片给萨姆的提示来到了埃及，他们在金字塔里发现了能量源。而此时，霸天虎的军队也赶到了埃及。军方此时有一小队人马也在西荤斯的要求下带着擎天柱的尸体来到了埃及，善恶双方力量在那片金色的沙漠展开了殊死搏斗。
