故事发生在1895年的巴黎，皮埃尔（尼尔斯·施内德 Niels Schneider 饰）是一个放浪形骸的诗人，同时也是臭名昭著的花花公子。亨利（本杰明·拉维赫尼 Benjamin Lavernhe 饰）是皮埃尔的好友，两人共同在导师海德利亚（阿蜜拉·卡萨 Amira Casar 饰）门下学习诗歌，海德利亚有一个非常可爱的女儿玛利亚（诺米·梅兰特 Noémie Merlant 饰），皮埃尔和亨利疯狂的爱上了这个女人。 虽然玛利亚的内心里深爱着皮埃尔，但迫于经济上的压力，玛利亚最终嫁给了亨利。心碎欲绝的皮埃尔决定离开伤心地，前往阿尔及利亚，并在那里结识了名为佐哈（卡梅丽雅·乔丹娜 Camélia Jordana 饰）的女子。虽然佐哈美丽又温柔，但皮埃尔始终忘记不了玛利亚。
明朝万历年间，贵妃童娘娘为了把自己的儿子推上太子之位与东厂公公曹花若合谋，大肆诛杀秉真直谏的御史，一时间在京城内外掀起腥风血雨，不少知道真相的御史清官遭遇杀身之祸。给贵妃同娘娘和东厂公公曹花若充当杀手的，正是曹花若三个义子之一的马行空。 马行空的父亲曾是朝廷高官。父亲马长云在一场官场风波中无端丧身之后，年幼的马行空被东厂公公曹花若收养，跟随曹花若习武读书，练就一身非凡功夫，成为曹花若的杀人工具。马行空拿着义父与贵妃同娘娘共同拟就的一份诛杀名单，屡屡出手屡屡得手。一个个清官御史的人头落地，马行空开始为自己的魔鬼行径后怕反思。琴师灵儿是马行空陷入孤独困苦时结识的一个纯真哑女。和灵儿在一起时的本真感觉，使得马行空萌生退隐之意。马行空刚刚萌生退隐之意，义父曹花若就以马行空拒绝执行杀人任务，而派义子仇虎和冷战对马行空实施暗害。仇虎和冷战的伎俩落空，马行空从此与...
