隶属于关东头号黑帮组织山王会的池元组头目(国村隼饰)曾在监狱与小组织村濑组头目(石桥莲司饰)结为兄弟。山王会野心勃勃,时刻觊觎村濑的地盘和毒品生意。在山王会若头加藤(三浦友和饰)的授意下,池元命令麾下的大友组向村濑组发起挑战。大友(北野武饰)的猛烈攻击和山王会老大(北村总一郎饰)的毒辣计谋令村濑节节败退,被迫退休,组内的生意也易作他主。大友组人才辈出,若头水野(椎名桔平饰)和干部石原(加濑亮饰)亲自主持在某非洲国家使馆开辟赌场,一时间财源滚滚。然而风云变幻,在早已抛弃了传统仁义道德的黑帮社会,各种阴谋纷纷浮现,大友组风雨飘摇……
刚刚和妻子离婚的卢卡斯(麦斯·米科尔森MadsMikkelsen饰)目前在一家托儿所工作,心地善良个性温和的他很快就受到了同事和孩子们的喜爱,其中,一个名叫卡拉(安妮卡·韦德科普AnnikaWedderkopp饰)的早熟女孩对卢卡斯尤为的亲近。面对女孩幼稚而单纯的示好,卢卡斯只能婉转的拒绝,可令他没有想到的是,这一举动将他的生活推向了风口浪尖。卡拉报复性的谎言让卢卡斯背负起了性侵女童的罪名,一时间,这个好好先生成为了整个小镇排挤和压迫的对象。好友的愤怒,前妻的不信任,爱犬的死亡和陌生人的恶意让卢卡斯几近崩溃,而当小小的卡拉吐露真相之后,恶意却并没有随着卢卡斯的重获清白而划下句点。