由于政府因气候变化实施的措施，引发了一场未来的内战。妮娅、她的妹妹佩妮以及她的男友伊森正在躲藏，这时一个民兵组织的领袖及其追随者来到了他们的家门口。
影片剧情接续TV动画，卡塔莉娜多次成功避开毁灭性结局后，从魔法学园顺利毕业，过上安稳平静的生活。某日，卡塔莉娜偶遇一支外国商队，并由此结识了一位寡言冷漠的异国少年亚齐尔，虽初次见面，却让卡塔莉娜感到似曾相识，也随之陷入未知的危机之中。
维拉特,是名军人,但同时也是国防情报局的特工.在一年一度的兵士回家度假中,遭遇了恐怖袭击,亲眼目睹了一公交车的孩子和学生被炸死.在擒获恐怖分子(休眠者)分析了所得资料后,他安排了一个计划,这个计划,连他妹妹都搭进去了.然而,在他以为他抓获了休眠者的头头,她妹妹的一番话让他顿感一盆冷水泼在头上.......
