陈志康（张活 游）是一名教师，和妻子李玉薇（白燕 饰）生了5个孩子。因为对校长的某些做派不满，陈志康和校长之间发生了争执，最终，陈志康丢掉了工作。在这个节骨眼上，李玉薇病倒了，这个本就贫穷的家庭一下子失去了全部的经济来源。无奈之下，5个孩子只得上街乞讨。 陈志康一直都在撰写一部名为《可怜天下父母心》的小说，然而却迟迟都无法出版，又急又愁的他患上了肺病，不久之后，家里的小女儿也因病去世了，高利贷每天都在门口要债，绝望之中，陈志康决定携全家自杀，离开这个可怕的世界。
当自然灾害来袭，人们开始出现在他家时，一个单身男子试图利用这种情况。
弗朗索瓦在國內最著名的中學任教，他非常享受現時所過的生活，交往的都是巴黎的知識分子和有錢人。一次突發的情況使他被迫接受到位於巴黎市郊貧民區的一間學校工作，這讓他必須面對自己的局限，更推翻了他原來的價值觀和信念。
故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐，两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······
