济（阿兰·萨阿德 饰）和乔（塔里克·雅各布 饰）兄弟两人在贝鲁特的工人阶级街区经营着规模虽小但利润丰厚的毒品生意。他们最小的弟弟杰德（维萨姆·法瑞斯 饰）曾因济的犯罪而被判刑，现在即将出狱。济决定改过自新，用他们贩卖可乐换来的利润来开一家餐馆。但是济的供货商，一个强大的毒枭不希望看到任何经销商退出这门生意，遂说服他们继续进行下去……
影片讲述了音乐老师余静（柯佳嬿 饰）为治疗情伤流浪到花莲；郁郁不得志的流浪教师邢致远（傅孟柏 饰）被调往乡村学校，他把歌唱选秀当作自己教育事业的跳板，机缘巧合下找来了天生好歌喉的学生李东朔（谢博安 饰），并请来余静指导，三人在相处的过程中情愫暗生，余静在轻熟男老师傅孟柏和青春高中生谢博安之间，站在爱情十字路口的柯佳嬿又将如何选择？
故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。 就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。
