医生威廉姆(汤姆•克鲁斯TomCruise饰)携太太(妮可•基德曼NicoleKidman饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。
一向独来独往的记忆猎人韩晓峰，在遇到冷漠女猎人墨影后，被卷入了一场关于5年前记忆植入术的研发事件中，唐慕白是这个事件的核心人物，也是韩晓峰的好朋友，于是墨影通过韩晓峰靠近唐慕白，随着墨影的深入调查，真相也一层层水落石出。
