七年前，北京装置艺术家纳莫因中风、脑梗塞倒地昏迷。经过艰苦的康复期后，他康复了，并来到济州岛进行展览。他遇到了文秀，负责策划和设计他的展览，并了解济州人民的生活。他回望自己的过去，开始隐隐约约地找出自己人生迷茫的原因。没有任何通知就离开的妻子、因七年前纳莫对他所做的事而心痛的文秀、向纳莫说出一生秘密后选择自杀的镇长、以及对自己名为《狗吃掉了影子》的展览仍感到困惑的本人。最终纳莫回到北京，面对迷茫的原因。
星铉（申河均 饰）有个比自己小一岁的弟弟宗铉（元彬 饰），两人性格各异。他们跟着守寡的母亲生活，温和听话的哥哥星铉深得母亲的厚爱，弟弟宗铉对母亲的表现耿耿于怀，所以他只会叫哥哥全名，甚至有时候会欺负哥哥。 兄弟俩读高中的时候，喜欢上了同一个女孩子，女孩是有名的校花美玲（李宝英 饰）。羞涩的星铉在自己的画册里不断画着美玲的样子，写着没有送出去的情书。宗铉则是想尽办法吸引美玲的注意。 一日，宗铉看到了星铉的画与诗，竟然当作是自己的作品送给了美玲，自此美玲也喜欢上了宗铉，星铉只管自己默默的痛苦。
