富豪的私生子强仁夏（李濬荣 饰）、杀人犯的儿子韩太悟（李宰旭 饰）和负债者的女儿罗慧元（洪秀珠 饰）一直过着坎坷的生活，三人都有同一个梦想：不惜一切，爬上社会的最顶层。这场权力的游戏，谁会赢？
教育改革之后，学校内的景象并未发生根本性的好转。学生上课插科打诨，浑浑度日，作为教师的一群人也丧失了金八老师的热情，与学生尽可能低拉开距离，减少接触。在这些人当中，高仓夕子（荣仓奈奈 饰）无疑是最为极端的代表。她是东京都立国文馆高中高三教师，坚信人的本性充满了邪恶和自私，对于学生任何课外辅导的要求都会提出以金钱作为交换。她和同事内田堇（市川实日子 饰）、藤井彩（小林聪美 饰）结成联盟，在夜晚以暗黑女教师的身份接受有丰厚报酬的委托，对出现在学生中间的各种问题进行课外辅导。 畸形的社会和体制，诞生了畸形的人际关系，暗黑女教师向一切扭曲的事物挥舞无情的教鞭……
李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
英格嘉（哈娜·刘易斯 Hana Lewis 饰）出生在一个并不富裕的家庭之中，为了偿还家中欠下的巨额债务，英格嘉的家人们竟然试图通过连哄带骗的方法，唆使英格嘉嫁给一个非常富有的老男人。个性强烈的英格嘉当然不会任命运捉弄，她决定逃走。 在逃往的旅途中，英格嘉邂逅了名叫司冲（克里塔利特·布帕洛姆 Krittarit Butprom 饰）的男子。司冲是葡萄园的园主，他对正在逃往途中的英格嘉提供了很多帮助，屡屡就她于水火之中。然而，司冲并非表面看上去的那样善良和单纯，对于英格嘉，他亦另有所图，他甚至希望能够借用英格嘉的肚子，替自己生一个孩子。
早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿（长濑智也 饰），在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语（即单口相声）师林屋亭屯兵卫（西田敏行 饰）。于是，虎儿决定拜屯兵卫为师，学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。 从没接触过落语的虎儿起初很头疼，意外的邂逅了曾经的落语天才，屯兵卫的次子谷中龙二（冈田准一 饰）。极富天分的龙二却执意要经营没有人气造型诡异的服装店“Dragon Soda”。二人的相识，在无形中也影响着对方。而虎儿也找到了属于自己的落语，把身边的事结合传统相声，打造出新的落语。每集一个小故事，即是历代相传的经典，也记录着现实里的点滴，或悲或喜。
