书生宁采臣（张国荣饰）收账不成，无处可归，遂夜宿鬼寺兰若寺，遇上侠士燕赤霞（午马饰），二人成为邻居。一日偶遇艳女小倩（王祖贤饰），二人两情相悦，但小倩乃是被树妖姥姥控制的鬼魂，专门迷惑精壮男子代姥姥吸取阳气。小倩见宁采臣心地善良不忍加害，并与他感情逐渐加深。宁采臣欲救小倩脱离姥姥魔掌，但苦于姥姥功力深厚，小倩无法脱离其魔掌。二人遂向燕赤霞求救......
一个天生耳聋的男孩在学校离奇失踪，而后他在警局指认了绑架犯的照片。但警察没有找到决定性证据，并未逮捕嫌疑人。男孩的妈妈是业界知名律师，在目睹警察办事不力之后，无法容忍儿子的安全时时受到威胁，于是她决定用自己的方式惩罚罪犯，但事态的发展却令她始料未及……一个有能力有手段又深爱孩子的母亲，是否能成为男孩的救世主呢？
