唐 积德、小可和彤儿一行三人来 到破败的三岔口，误将不求名 利、一心只为三岔口着想的捕 头盘六当做此地一霸，落入恶 人圈套，和他们联手抓住盘 六，随后发现真相，懊恼之余 与百姓一起奋起对抗恶人，帮 助三岔口度过难关。
安妮（托妮·科莱特ToniCollette饰）和丈夫史蒂文（加布里埃尔·伯恩GabrielByrne饰）带着大儿子皮特（亚历克斯·沃尔夫AlexWolff饰）生活，他们的小女儿查理（米莉·夏普洛MillyShapiro饰）则交由安妮的母亲艾伦抚养。实际上，安妮和母亲之间的关系十分疏远，艾伦去世后，查理重新回到了父母的身边。自从查理回家之后，家里便开始接二连三的发生诡异的事件。神秘的图腾，陌生的姓名以及神出鬼没的不速之客让这个家庭被笼罩在压抑的气氛之中。由于皮特的疏忽，一场车祸夺走了查理的性命，查理的死加快了各家庭成员之间的分裂，在安妮最绝望的日子里，一个名叫乔安（安·唐德AnnDowd饰）的女人出现在了她的身边，她声称自己拥有能够召唤灵魂的特异功能。
本片讲述了富井宏人（清水寻也 饰）和金森（高杉真宙 饰）是幼驯染、共同度过青春时代的伙伴，但因为某个事件，两人开始了各自不同的人生，描写的是一群脱离社会的年轻人，时而群殴，时而拼命寻求“容身之处和存在”的矛盾姿态。
安娜和乔昂是一对不太可能在一起的情侣，他们分别是寻找实习来照顾父亲的女孩安娜和一名街头音乐家乔昂。当他们漫步于巴西圣保罗市历史悠久的保利斯塔大道时，彼此相爱了。
