北宋晚期，朝廷内忧外困，武林动荡，夜叉门趁机作乱。京都聚义钱庄遭人洗劫，掌柜钱无用在密室中被杀人焚尸，凶手疑于少林有关。少林顽逆弟子李少白奉命助官府办案，却与开封总捕狄八方不和，冲突不断。 另一方面又有人接连遇害。李少白察觉凶手的本意并非谋财，而真凶仍在钱庄之中。
太子赶往惠王府吊丧，遭人袭击，刺客使用的兵器正是公输宏死前复原的诸葛连弩。夜叉势力已经扩展到王宫，危及皇权。顾天凌深夜请李少白入宫。太子携百官听慧仁方丈普法讲佛，夜叉再次派人行刺。幸好齐王出手相救，假扮太子的李少白才逃过一劫。太子设宴感谢齐王，却在宫殿设置机关，将齐王囚困。李少白解析案情，指出齐王才是夜叉组织的真正头目——大夜叉，但他却没想到齐王就是自己的亲生父亲。
丁伟国、皮熊和黄玫瑰躲过了公安人员的迫捕，越过国境，躲了起来。吕丽有个可爱的女儿娜娜，然而她的丈夫铁成是一个只有事业心却不顾家的人。纪云深爱着吕丽，他不愿与吕丽继续过情人生活，又一次来到吕丽家提出重组家庭的想法。正当吕丽犹豫不定时，突然传来敲门声，吕丽以为是铁成回来了，一把将纪云推入立柜。丁伟国三人强行拥入屋内。纪云从柜子中偷看，被皮熊和黄玫瑰顶住了脑袋。丁伟国看了墙上的全家福后，明白了两人的关系。丁命纪云戴着他的帽子到电影院对面的电话亭外坐等一个叫侯三虎的人，纪云为了吕丽只得从命。吕丽从电视中播放的有关追捕丁伟国的情况，明白了自己的处境。一名警官将丁伟国的行踪报告给赵川科长。赵川马上布置警力，紧盯侯三虎。纪云为了吕丽的安全，最终没有报警。他看到侯三虎头上有一顶和自己相同的帽时，不知所措地转身就跑，侯三虎紧追其后，迅速将一张纸条塞给纪云。丁伟国劝吕丽...
