三个韩国高校男生，从学校走出校园后走上了各自的人生道路，但彼此却又藕断丝连。哲秀暗恋着那个叫“糖果”的男孩，但糖果的眼里却只看得到自己的初恋。糖果一直被网上认识的中年大叔搭讪，最终哲秀代理糖果赴约，结局却让人心酸......
在這個出生就被否定的小鎮裡，希望也許仍然存在。明是一名跨性別，她因為自己的身份與家人和家鄉斷絕聯繫。 為了賺取性別重置手術的費用，她參加 Waacking 舞蹈比賽，但計畫並不順利。 有天，明接到父親去世的電話，得知父親留下了一份遺囑，如果她在父親第 49 次紀念儀式上表演鼓舞，他將把遺產留給她。 無奈之下，明按照父親的遺願回到家鄉演出。
1990年，韩国总统卢泰愚发起“与犯罪的战争”，在釜山警方的严打中，黑帮幕后人物崔翼贤（崔岷植 饰）因拘禁企业家落网，由此揭开了他游走于黑白两道的传奇故事……1982年，时任监督科公务员的崔翼贤在肥的流油的海关如鱼得水，但上司在遭到举报之际将崔翼贤推出背黑锅。前途晦暗的崔翼贤孤注一掷做起对日的毒品生意，得以结识了同族的黑帮大哥崔炯培（河正宇 饰），以崔氏望族出身自豪的崔翼贤很快与崔炯培结为同盟。二人凭借各自的人脉和暴力，在釜山的黑道世界创出天地。1985年，崔翼贤受企业家所托，入股夜总会与崔炯培里应外合将釜山黑帮头目金坂虎扳倒，崔氏黑帮蒸蒸日上之时，翼贤与炯培的关系，在混乱的时代洪流中出现了裂痕……
经过层层选拔进入国家剑道队决赛的在宇，在那里遇到了在宇年轻时杀死他哥哥的泰洙。他以竞争对手的身份面对泰洙，但泰洙所向披靡。看到泰洙安然无恙，而自己却无法超越他，这让在宇不断感到窒息。训练即将结束时，他变得焦躁不安，内心深处的感觉开始迸发。
