这里是妖精族、女神族和魔神族存在的世界。                                                                      　　由于魔神族的暗中活跃而濒临灭亡的大国·里欧涅丝王国，                                                                      　　拯救了它的是身为大罪人的传说中的骑士团“七大罪”，以及一位公主。                                                                      　　之后，里欧涅丝王国获得了平稳，自那以来过了一段时间——。                                                                      　　为了庆祝国王的生日，寻找传说中的食材·天空鱼而来到边境之地的“七大罪”。团长梅利奥达斯与会说人话的小猪霍克，在寻找天空鱼的途中飞向了存在于云层之上的天空世界“天空宫”。                                                                      　　拥有翅膀的“天翼人”居住在天空宫中。梅利奥达斯被误认作是打破规矩的天翼人少年，而被关进了牢房。天空宫为了防止被封印了三千年的凶恶魔兽被解放，而准备了仪式。                                                                      　　但企图解开封印、夺取天翼人性命的“贝利昂”所率领的强悍魔神族集团“黑之六骑士”现身了。为了从残忍无情的他们手中保护大家，梅利奥达斯等人与“黑之六骑士”激烈交锋！

*本电影为剧场版，请先观看前两季，否则将严重影响观感。                                                                      　　剧情续接第二季结尾，希尔达一觉醒来发现自己与小巨魔Baba交换了身体，妈妈Johanna发现后誓要找回女儿。而希尔达必须利用勇气与智慧重返家园，揭示真相并拯救特洛尔堡。

Carag, half-human, half-mountain lion, is a shape-shifter who grew up in the wilderness of the Rocky Mountains. However, his curiosity to learn more about his human side drives him away from his mountain lion family. While living with his human foster family, he hides his identity as a Woodwalker. He comes to realize that he can' find his place in human society. It is not until...