位于赤道附近的寸外共和国某个未开发的秘境发现丰富的稀土资源，来自日本的村上商事试图获得当地的开发权，但遭到原住民的反对，还被女巫博诺伊（水原希子 饰）做出恶毒诅咒。该公司职员贺美慎一（东山纪之 饰）找到自称天才物理学家的上田次郎（阿部宽 饰），希望借助他之手戳破女巫的巫术骗局。而在意外目睹诅咒之死的惊人一幕后，心有余悸的上田找到灰头土脸的山田奈绪子（仲间由纪惠 饰），邀请对方和她一同踏上凶险的旅程。与此同时，刑警矢部谦三（生濑胜久 饰）和搭档秋叶原人（池田铁洋 饰）为调查案件也来到当地。 诅咒接二连三应验，甚至连上田也无法幸免。更令众人始料未及的是，更大的危机即将降临这个地区……
马提奥?布兰科（Lluís Homar 饰）曾是一名风光无限的电影导演，在遭遇车祸失明后，他改名哈瑞?凯恩，以编剧的身份过着平静的生活。2008年的一天，名叫雷（Rubén Ochandiano 饰）的青年拜访哈瑞，雷对一部电影的设想再次开启哈瑞关闭已久的记忆大门。 1994年，马提奥正在筹拍新片，美丽女孩莱娜（佩内洛普?克鲁兹 Penélope Cruz 饰）在试镜中脱颖而出。莱娜是某公司老板欧内斯特?马特尔（José Luis Gómez 饰）的女秘书，两人之间始终保持着若即若离的暧昧关系。为了给罹患癌症的父亲治病，莱娜委身欧内斯特，成为他的情妇。欧内斯特经不住莱娜的请求，同意投资并让她出演马提奥的新片。拍摄过程中，莱娜和马提奥擦出爱情的火花，而这一切也很快为敏感的欧内斯特所获知。爱恨情仇自此纠缠不清……
自幼沦为孤儿的葛城（洼田正孝 饰）是一名三流拳击手，虽然被教练寄予厚望，但他全然没有斗志。某次比赛中，占据优势的葛城意外被对手击中倒地不起。通过检查发现，他脑中长出一个瘤子，生命受到威胁。可爱少女莫妮卡（小西樱子 饰）拥有黑暗一般的人生，他被欠下巨额毒资的父亲卖给黑帮，为了还清欠款，她只能出卖肉体，在毒品和性的漩涡中越陷越深。这两个畸零之人在某个绝望之夜邂逅，可是却被卷入一场黑帮的阴谋之中。某武斗派黑帮成员加濑（染谷将太 饰）试图上演黑吃黑，从中牟利，然而一步错步步错，他的阴谋很快失控。 天涯逃亡的两个年轻人，在血腥和暴力中体味着初恋的甜蜜与辛酸……
