七年前，扎伊德与哥本哈根黑社会开战，为死去的兄弟报仇。他作为一名受人尊敬的心脏病医生和居家男人的身份只是一个逐渐消失的梦想，在监狱里，扎伊德失去了他几乎不认识的儿子诺亚。当一名警察探员向他提供了一份释放协议，以换取他渗透哥本哈根黑社会时，扎伊德看到了自己有机会夺回他留下的家庭生活的残余。但一切都有代价，扎伊德意识到他现在已经严重危及儿子的生命。毕竟，一旦成为黑社会的一部分，还有什么出路吗？
根据美国作家楚曼卡波堤著名的报告文学拍摄而成。导演采取黑白纪录片式的纪实手法，忠实地观察可以说是一个极其详尽和细腻的犯罪个案纪录。两名冷血罪犯如何在一个堪萨斯州的农家犯下冷血的灭门血案，直到两人被警方逮捕直至处刑。
本片改编自民间传说，几个世纪以来，在不同的文化背景下，父母都会警告他们的孩子要小心传说中的Bagman。Bagman会把无辜的孩子抓走，塞进那肮脏腐烂的袋子里，再也没法回到父母身边。Patrick McKee小时候曾逃过此劫，但这给他的生活留下了永久的创伤。现在，Bagman又回来了，威胁着他妻子Karina和儿子Jake的安全
