三尊苏醒，孙悟空助天神度过危机。西行小队离散后，沙悟净下阴界救师父;八戒在黑水镇因过失而害死人;白狼小羽在恐怖森林收服一虎，又在古城被石兵围困，三藏等人归来解围，却又遇上暗影天王，悟空归队助战。三藏化解亡魂怨恨，西队亦告别故人，继续上路。
秦牧天生凡体，历经考验成为天魔教教主，被延康国封为第一任太学博士。延康国叛乱之战中秦牧引来魔神，掀起浩荡风云，后随武可汗入楼兰黄金宫，一个人打遍圣宫无敌手。他返回延康,助国师平叛、造射日神炮，后得人皇传承成为新一代人皇。机缘巧合下秦牧得知自己的身世,借助道门小玉京等人帮助，开启道法神通改革的大世。
经＂能量增强装置＂的光线射中，力量便会异于常人。Skyforce长官天堂龙选出四名成员接受实验途中受到次元战团＂拜拉武＂的袭击，爆炸使装置上的光线射向地球误中四位地球人。于是天堂龙即刻前往地球寻找他们并组成＂鸟人战队＂对抗敌人。此作首创战士能飞翔的先例。
