三尊苏醒，孙悟空助天神度过危机。西行小队离散后，沙悟净下阴界救师父;八戒在黑水镇因过失而害死人;白狼小羽在恐怖森林收服一虎，又在古城被石兵围困，三藏等人归来解围，却又遇上暗影天王，悟空归队助战。三藏化解亡魂怨恨，西队亦告别故人，继续上路。
铃之宫莉莉莎是只允许一流淑女就读的“樱心女子学园高等部”的学生。她为了获得学园中最有荣耀与骄傲的称号——“高贵的少女（Noble Maiden）”，日夜努力，成为了周围人都刮目相看的大小姐。然而，实际上她是一年前因为母亲再婚而进入铃之宫家、曾经是“普通人”的女孩。为了回应母亲的期待，她压抑着内心的真实情感，放弃了自己热爱的摇滚和吉他，开始以大小姐的身份行事。某天，她遇见了学园中的憧憬对象黑铁音羽，并在偶然的情况下目睹了音羽在打鼓……大小姐??摇滚！？心底的真实情感交织碰撞的青春摇滚动画，正式开幕！
董卓火烧洛阳后，关东联军与西凉军于虎牢关狭路相逢。关羽、张飞协助大哥三英战吕布，刘备终于一战成名。吕布暗中、要挟残兵协助自己暗杀董卓。残兵前往长安途中遭遇袁绍军，幸得刘关张相助，刘备误认撩原火为子龙。长安城内，残兵和吕布联手，对抗以李儒为首的西凉众将。双方斗智斗勇，李儒最终和董卓一同殒命。
