黎明的一切

美国总统大选进入白热化阶段，两位候选人在之前的得票数旗鼓相当。距离俄亥俄州的初选还有一周时间，两人都把此州当做具有决定性意义的阵地，开始明争暗斗。候选人之一莫里斯（乔治·克鲁尼 George Clooney 饰）竞选团队的二号人物斯蒂芬（瑞恩·高斯林 Ryan Gosling 饰）年轻有为，此时遭到另一位候选人竞选团队的首脑汤姆·达菲（保罗·吉亚玛提 Paul Giamatti 饰）的挖角，但斯蒂芬对莫里斯忠心耿耿，并不为所动。另一方面，斯蒂芬深深为新来的实习生莫莉（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 饰）吸引，两人迅速打得火热。 　　不料，泰晤士报的记者艾达（玛丽莎·托梅 Marisa Tomei 饰）得知了斯蒂芬与汤姆的会面，以此要挟斯蒂芬透露政选内幕。焦头烂额的斯蒂芬又在与莫莉的交往中发现了一个惊人的秘密……

二战接近尾声，在意大利的北部，法西斯成立了一个萨罗共和国。统治者在当地做尽无耻残酷之事。他们在当地搜罗了一大群年轻男女，把他们押送到集中营开始魔鬼式“集训”。权贵人物和妓女们，开始对他们的肉体和精神施以惊心动魄的摧残。他们坐在豪华的大厅里面，听妓女们轮流讲淫荡的故事，随时被权贵们拉去玩弄，不容得一点反抗，否则立刻丧命。各种各样的荒唐手段层出不穷，他们被要求举行婚礼，当众做爱，吃粪便来“自给自足”，沦为像动物一样的过活，却仍然被统治者用尽残忍的手段折磨而死。

「你会自己铺床吗？」西蒙摇头否定。头部不自然晃动、声称缺乏自理能力的西蒙，在山上偶遇一队身心障碍青少年，很快地与他们打成一片，还与少年潘文成为麻吉，加入了他们的特教学校。他戴上助听器，做出相仿举止，在这里找到归属。跟着潘文，他习得身心障碍者的各种本领，两人厮混、闯祸，直到中心发现西蒙根本没有身心障碍证明文件??