黑暗梦魇，有增无减。务必认清，敌人的真面目……
Alex Russo（赛琳娜·戈麦斯 Selena Gomez 饰）和法力高强但处于叛逆期的年轻魔法师Billie (贾尼斯·黎恩·布朗 Janice LeAnn Brown 饰) 出现求助，打乱Justin（大卫·亨瑞 David Henrie 饰）的平静生活。 但是为了保护魔法师世界的未来 ，Justin决定“出山”，训练并教导Billie好好运用魔法。
本剧讲述了性格认真耿直的佐藤穗古美的男友在婚礼当天逃跑，并暴露出他已经劈腿了。在人生最低谷的时候，她遇到了和蔼可亲的婚礼摄影师，谜之金发男子葛谷海里。在他的影响下，穗古美抱着“讨厌被人渣弄哭！”的决心要改变自己，开始了拳击生涯！之后也和海里扯上了关系，不久后知道了海里的过去…
